Integración con CRM

FinScan^®

Respuesta inmediata para permanecer competitivo

Ejecute verificaciones de cumplimiento instantáneas directamente desde su sistema de CRM.

El Reto

Los representantes de la oficina administrativa o de la fuerza de ventas consideran de vital importancia tener acceso a resultados inmediatos de verificaciones de cumplimiento para mantenerse competitivos. No pueden darse el lujo de esperar un día o incluso unas pocas horas para que el departamento de cumplimiento apruebe a un cliente potencial para poder continuar con sus actividades comerciales.

Nuestra Solución

FinScan se integra con los sistemas de CRM internos como Salesforce para permitir el alta oportuna y segura de nuevos clientes potenciales o actuales. Las decisiones se pueden tomar en minutos, ya que FinScan puede devolver una respuesta inmediata tras la evaluación de cumplimiento.

Cómo funciona:

• La evaluación de sanciones de un cliente potencial se lleva a cabo desde el sistema CRM a través de una llamada de servicios web a FinScan.


• Si FinScan devuelve un estado de "Aprobado", o el cliente potencial es depurado, el cliente potencial progresa automáticamente y se lo agrega a su "lista segura".


• Si FinScan devuelve un estado de "Falla" o "Pendiente", el cliente potencial queda pendiente mientras se revisa fuera de línea por el departamento de cumplimiento.


• El registro puede pasar a un proceso de lote de un día al otro con información adicional suministrada a Cumplimiento para permitir una determinación final. El resultado se carga en la aplicación de CRM.


• Este proceso eficiente permite que los negocios se lleven a cabo como de costumbre, de manera que Ventas no tiene que crear trabajos relacionados.